Через лет 150 после окончания Войны Кольца новая война обрушилась на королевства Гондора и Рохана.
Харадримы, потерпевшие сокрушительное поражение в битве за Белый город, развивали военные технологии. В искусстве войны они превзошли когда-то великие армии соединенного королевства.
В первом же сражении харадские воины уничтожили армию западных королевств. Волна завоеваний прокатилась по забывшим о войне землям - за неделю был взять Минас-Тирит, за три дня - Эдорас.
Западные королевства превратились в колонии Харада. А уцелевшие жители стали рабами. Но были и те, кто сопротивлялся...